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[個人研究] 4746台耀-中期波段選股[複製鏈接]

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發表於 2019-1-17 11:46 AM|顯示全部樓層
4746台耀,去年Q3因毛利率大降而大跌,主因上游原料供應不足

基本面:去年Q3因上游原料成本增而毛利降,目前公司有新增供應商因應,個人預計Q4毛利率小升或持平,而Q2有新產線,加上針劑高毛利產線在2020開始生產,長線可保護短線

技術面:站在所有均線上,唯前波套牢需要時間化解,去年11/15爆大量後就無再破底可視為換手量.加上去年Q3真的是爆爛,看空的應該嚇跑差不多了.
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發表於 2019-1-17 11:06 PM|顯示全部樓層
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發表於 2019-1-17 11:41 PM|顯示全部樓層
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發表於 2019-1-18 04:07 PM|顯示全部樓層
所有積分大於負-100的壞孩子,將可獲得重新機會成為懲罰生,權限跟幼兒生一樣。
如果覺得股價過高也可以放空他,但股票是反應未來的.就像台達電去年Q3很爛(谷底),之後就一路走高,一樣的道理.

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發表於 2019-1-19 11:35 AM|顯示全部樓層
營業毛利率        31.07%        107第3季        -1.28元        106年        2.62元
營業利益率        0.69%        107第2季        0.29元        105年        5.50元
稅前淨利率        -18.52%        107第1季        1.84元        104年        3.32元
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挺高虹安貪汙案感謝名單柯文哲郭台銘朱立倫黃珊珊羅智強徐巧芯侯友宜陳之漢趙少康 這些人沒資格反貪腐
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發表於 2019-1-20 08:45 AM|顯示全部樓層
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生技股比較難用一般評價方式來看吧
所有積分大於負-100的壞孩子,將可獲得重新機會成為懲罰生,權限跟幼兒生一樣。

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發表於 2019-2-14 12:48 AM|顯示全部樓層
非常感謝大大的無私分享!

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發表於 2019-2-14 03:28 PM|顯示全部樓層
2/14收在42.8
碰到前波缺口
應該會回檔整理幾天
再觀察看看吧
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發表於 2019-2-17 11:12 PM|顯示全部樓層
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【財訊快報/記者何美如報導】台耀(4746)受到原料漲價及轉投資開發新藥費用侵蝕,去年營運預估僅小賺。董事長程正禹表示,與子公司台康(6589)合作的抗體複合體(ADC)新藥將開始挹注,今年委託研發(CDMO)將有跳躍性的成長,癌症針劑預計今年底、明年初量產,主力原料藥業務也會優化產品組合,轉投資台新藥也規畫上半年增資,持股比將降至5成之上,今年營運會比去年好,明年更可望有較強勁有表現。
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義氣到底是三小

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發表於 2019-3-22 03:30 AM|顯示全部樓層
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個股:台耀(4746)Q3轉虧、前三季EPS僅0.78元,多面向調整明年拚好轉 2018/11/16 財訊快報

台耀表示,毛利率下滑主要受原料成本上升影響,主力產品降膽固醇磷酸鹽從毛利率從55%降至42%,維他命D衍生物從63%降至51%,其他產品從15%降至12%,平均下滑約8個百分點。
4746台耀_營業毛利



費用增加則受針劑廠團隊聘任與資源配置、子公司台新藥及日本孫公司新藥等,合計增加約1.7億元。
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發表於 2019-3-22 11:59 AM|顯示全部樓層
hippo1980 發表於 2019-3-22 03:30 AM
下載: 訪客無法瀏覽下載點,請先 註冊登入會員

個股:台耀(4746)Q3轉虧、前三季EPS僅0.78元,多面向調整明年拚好轉 2018/11/16 財訊快報

台耀表示,毛利 ...

股票要買到利空時,推薦這檔時股價不到40,目前已經42,前陣子有到45左右.Q4財報已出,有比我預期好,以生技股來看,若今年每季都賺跟2018 Q4一樣多,本益比並不高....
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發表於 2019-3-22 01:50 PM|顯示全部樓層
是的,我認同『股票要買在利空時』。
物美價廉,安全邊際。

你是否有注意到,我關注的是「營業毛利」和「營業費用」?
而並非是『稅後盈餘』,為什麼?

不管是產品組合不佳,或者為原料供應價格!

其實4746台耀過去一年的營運,「毛利」變化不大
真正影響的是「費用」問題,但這是未來而為的投資之痛。
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發表於 2019-3-22 03:14 PM|顯示全部樓層
hippo1980 發表於 2019-3-22 01:50 PM
下載: 訪客無法瀏覽下載點,請先 註冊登入會員

是的,我認同『股票要買在利空時』。
物美價廉,安全邊際。

感謝提醒,營業費用也許和準備量產的針劑廠有關,量產時間可能是在今年下半年,他的員工已經先就緒了.生技股不太能像其他產業,在某段時間會有燒錢的情形,相同情形也曾發生在中裕身上.他的客戶還包含最近很強的美時,而美時還有學名藥等著上市,目前是以技術面操作為主。...
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無關多空,不談股價!
專注公司價值,觀察企業營運。

4746台耀_經營績效




從2011年上市至今,營業收入成長有限。
(營業毛利成長,營業利益持平。)

公司產品原料藥不斷推陳出新,但在營運上並無「累加效應」。
與IC設計業的「一代拳王」,本質上有些許相似之處。

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點評

vagogo 謝謝您提供的資料:)  發表於 2019-3-22 03:53 PM
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這幾年 營收和毛利衰退 不過公司有積極求變,股價也相對低 有機會回升




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